Ole Lukøje, das dänische Sandmännchen, erzählt das Märchen von Kai und Gerda. An einem Winterabend sitzen die beiden bei Gerdas Großmutter, die von der Schneekönigin und deren Palast berichtet. Als sie wahrhaftig ans Fenster kommt, wird Kai von einem Eissplitter getroffen, wodurch sein Herz zu Eis erstarrt. Der einst so warmherzige Kai ist nicht mehr wiederzuerkennen. Frech, vorlaut und sogar bösartig zeigt er sich nun Gerda. Die Schneekönigin holt ihn in das Reich der Kälte. Gerda ist zutiefst verzweifelt und traurig über jenen Verlust und beschließt Kai zu suchen. Allein begibt sie sich auf die abenteuerliche Reise zum Schloss der Schneekönigin. Unterwegs wird Gerda von Räubern entführt und macht Bekanntschaft mit einem sprechenden und fliegenden Rentier, das den Weg in den hohen Norden zum Eispalast kennt.

UdSSR 1957