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Die böse Hexe Arachna versucht, das friedliche Zauberland zu erobern. Doch die Bewohner wehren sich und so greift die Hexe zu einem fiesen Mittel: Sie hüllt das ganze Zauberland in einen giftigen gelben Nebel. Da schickt der Weise Scheuch nach Hilfe: das Mädchen Ann, der Junge Tim und der Kapitän Charlie Black sollen die Hexe besiegen. Und tatsächlich hat der Kapitän einen ausgeklügelten
Plan ...
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